Minería
Codelco inicia proceso de recompra de bonos internacionales por más de US$ 1.000 millones
La operación busca disminuir los vencimientos en los próximos años, que son los que coinciden con parte importante del desarrollo de los proyectos estructurales.
Por: Karen Peña | Publicado: Martes 12 de octubre de 2021 a las 11:38 hrs.
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Codelco anunció este martes en Nueva York (Estados Unidos) el inicio de un proceso de oferta de recompra de bonos denominados en dólares, con vencimientos en 2023 y 2025 por hasta US$ 1.058 millones, y de bonos denominados en euros, con vencimientos en 2024 por hasta 600 millones de euros.
Según informó en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el presidente ejecutivo de la minera estatal, Octavio Araneda, la recompra busca alivianar el perfil de amortizaciones de deuda de la Corporación durante esos años.
En un comunicado, la empresa indicó que la recompra busca disminuir los vencimientos en los próximos años, que son los que coinciden con parte importante del desarrollo de los proyectos estructurales, y extender el perfil de vencimientos de deuda de Codelco.
"Esta operación, la quinta de este tipo que realiza en su historia y similar a las ejecutadas en 2017, 2019 y 2020, refleja un manejo financiero responsable por parte de la Corporación y es consistente con una estrategia de financiamiento de largo plazo", sostuvo en el escrito el vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco, Alejandro Rivera.
La oferta permanecerá abierta hasta el próximo 19 de octubre, a menos que se decida extender el período o el retiro de la oferta por parte de la compañía.
El proceso es liderado por los bancos BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC and Santander Investment Securities Inc., que están actuando como dealer managers.
